日,第一个工作日。
易趣公司向信产部和证监会提交了海外上市申请材料。
10月9日,经过隋波和张奕的反复挑选和多方考虑后,确定了本次上市的三家承销商:
主承销商毫无疑问是高盛。
作为易趣两轮融资的投资人,再加上张奕的人脉关系,高盛必然会尽力帮助易趣获得更高的发行价格。
毕竟这也关乎高盛自身的利益;
另外两家承销商分别是瑞士信贷第一波士顿银行(CreditSuisseFirstBoston,简称瑞信)和中国国际金融有限公司(CICC,简称中金)。
本次易趣上市,将由高盛担任牵头经办人(LeadManagers,即主承销商)、联席全球协调人(JointglobalCoordinator)和联席簿记管理人(JointBookRunner)。
瑞信担任联席全球协调人和联席簿记管理人;
中金担任联席簿记管理人。
其中,高盛作为主承销商,还享有超额配售选择权(“绿鞋”期权),即高盛可以在易趣上市后的一个月内,根据市场认购情况,超额包销发售不超过15%的易趣公司股票。
同时,选定了美国达维律师事务所(DavisPolk.Wardwell)和德勤会计师事务所(DDT),作为本次易趣公司上市的法律顾问和财务顾问。
上市顾问团队组建完毕。
10月10日,易趣公司召开董事会。
在董事会上,一致通过了张奕提交的上市计划,以及聘请的上市顾问团队构成。
10月15日,隋波和张奕、宋健三人作为易趣公司代表,和信产部相关部门开了一整天的座谈会。
在座谈中,隋波等人详细阐述了易趣公司上市的VIE结构模式,协议控制情况,公司的业务发展状况以及未来的发展计划,以及海外上市对于易趣公司发展的意义。
10月16日,与证监会相关主管部门举行座谈。
10月20日,易趣公司先后和信产部、证监会达成协议,获得了海外上市批文!
10月21日,经过两周的尽职调查,上市顾问团队初步完成了注册说明书和招股书的准备工作。
当天晚间,易趣公司正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册说明书(S-1)表格和招股说明书(FROMF-1),申请在纳斯达克交易所上市。
这一消息被媒体曝出后,顿时震撼了所有业内人士。
太快了!
从9月易趣完成B轮融资,到现在才刚刚过去1个月……
易趣竟然已经向SEC提交上市申请了!
这尼玛,是什么神仙速度和节奏?
让那么多还卡在国内审批环节的互联网公司们。
尤其是从年初时,就一心想着筹备上市的新浪等公司,情何以堪啊!
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